FAQ Perguntas frequentes

Visão geral e acesso

1) Qual é a melhor forma de começar a usar o Askora?

Comece entendendo a estrutura da conta, os perfis de acesso e as páginas principais do sistema. Depois disso, siga a ordem de implantação do manual: organizações, usuários, performance e, quando fizer sentido, integrações e financeiro. Essa sequência evita retrabalho e ajuda você a configurar a base correta antes da operação começar.

2) O que muda entre Master, Administrador e Vendedor?

O Master tem a visão mais ampla e consegue configurar, liberar e acompanhar praticamente tudo. O Administrador trabalha dentro das organizações liberadas para ele. O Vendedor tem visão operacional e acompanha principalmente os próprios resultados, lançamentos e a leitura do que está ligado ao seu trabalho.

3) O que aparece na Home?

A Home traz uma leitura rápida da operação: resumo de vendas, progresso da meta, quantidade de vendedores, indicadores de premiação e ranking da performance. É a página ideal para abrir o sistema e entender o cenário do momento sem precisar entrar em várias telas.

4) Para que servem os atalhos de página?

Eles ajudam a ir direto para as áreas mais usadas, como Performance, Resultados, Operações, Gerenciadores, Integrações e Financeiro. Na prática, os atalhos economizam tempo e reduzem a chance de o usuário ficar procurando a tela certa para cada tarefa.

5) O que significa quando uma página não aparece no meu menu?

Normalmente isso indica que o recurso não está liberado para o seu perfil ou que a funcionalidade ainda não foi ativada na conta. Se isso acontecer, o ideal é verificar com um perfil Master ou com quem administra o acesso da organização.

6) Posso ver mais de uma organização?

Sim, desde que seu perfil tenha vínculo com mais de uma organização. Quando isso acontece, o Askora permite filtrar e acompanhar os dados dentro do escopo liberado para você, sem misturar informações de unidades que não fazem parte do seu acesso.

7) Onde encontro ajuda se tiver uma dúvida rápida?

Você pode usar o FAQ, o manual do usuário e a área de suporte. Se a dúvida for de operação, vale começar pela página relacionada ao tema; se for de acesso, perfis ou estrutura, consulte a visão geral e a seção de onboarding do manual.

8) A visão geral do manual substitui o treinamento?

Não. Ela ajuda muito a entender o sistema e a navegação, mas o ideal é usar a documentação como apoio ao treinamento inicial e à consulta diária. Assim, o usuário aprende a lógica do Askora e depois confirma os passos sempre que precisar.

Onboarding e estrutura

9) Qual é a ordem correta para implantar o Askora?

A ordem mais segura é: organizações, usuários, performance e, se necessário, clientes, produtos, integrações e financeiro. Quando essa sequência é seguida, as regras já ficam prontas antes que os dados comecem a entrar.

10) Por que começar por organizações?

Porque a organização define o escopo do que cada pessoa pode ver e usar no sistema. Ela funciona como a base de vínculo entre usuários, vendas, performance e leitura de resultados.

11) Quando devo cadastrar clientes e produtos?

Esses cadastros são opcionais e devem ser usados quando a operação quer organizar melhor os dados que entram nos lançamentos. Se sua rotina não precisa deles, o Askora funciona normalmente sem esses registros.

12) O que preciso definir antes de criar uma performance?

Antes de criar a performance, é importante saber o período de apuração, quem são os vendedores participantes, qual regra de comissão será usada, se haverá bônus e como a competição será calculada. Isso evita salvar um ciclo incompleto ou difícil de interpretar depois.

13) Posso começar com uma performance sem bônus?

Sim. O bônus é um recurso adicional e pode ficar desativado se a operação não usar esse tipo de incentivo. A performance continua funcionando com comissão, ranking e acompanhamento normal.

14) Quando o Gerenciador Financeiro deve ser configurado?

Se a operação usa vencimento, parcelamento, liberação e acompanhamento financeiro, o Gerenciador Financeiro deve ser ajustado antes do uso diário. Assim, as vendas e comissões entram na rotina com as condições corretas desde o início.

15) O que acontece se eu pular o onboarding?

O sistema pode até abrir, mas a leitura fica incompleta ou confusa. Sem a base certa, você corre o risco de ter usuários sem vínculo, performance sem regra, filtros vazios e integração sem referência para processar os dados.

16) Como sei que a base do sistema já está pronta?

Quando organizações, usuários e performance estão cadastrados e a rotina financeira ou de integração já está definida, a base costuma estar pronta para operação. Se o seu processo usa clientes, produtos, integrações ou financeiro, eles também devem estar configurados antes da rotina diária começar.

Gerenciadores e cadastros

17) O que é a área de Gerenciadores?

É a área onde o usuário cadastra e configura a base do Askora. Nela ficam os registros que definem como o sistema vai funcionar na prática: organizações, usuários, performance, clientes, produtos e, quando necessário, regras financeiras.

18) Para que servem as organizações?

As organizações servem para separar empresas, filiais, equipes ou unidades dentro do Askora. Elas definem a leitura de acesso, os filtros e o escopo de dados que cada pessoa pode ver.

19) Como funcionam usuários e vínculos com organizações?

Cada usuário é cadastrado com um perfil e pode ser vinculado a uma ou mais organizações, conforme a necessidade da operação. Esse vínculo é o que determina o que a pessoa enxerga e onde ela pode atuar no sistema.

20) Quando usar clientes e produtos?

Use esses cadastros quando quiser padronizar e detalhar os lançamentos da operação. Eles não são obrigatórios para o Askora funcionar, mas ajudam bastante em rotinas que precisam de organização comercial mais completa.

21) O que o Gerenciador de Performance controla?

Ele controla a estrutura principal do ciclo: vendedores participantes, período, comissão, bônus, competição e prêmios. É ali que a regra comercial deixa de ser apenas um conceito e passa a virar configuração real do sistema.

22) Vale a pena duplicar uma performance?

Sim, quando você quer reaproveitar a mesma estrutura de um ciclo anterior. Duplicar economiza tempo e reduz erro, especialmente quando a operação repete padrões de comissão, bônus e competição em períodos próximos.

23) O Gerenciador Financeiro faz parte de qual etapa?

Ele faz parte da configuração base do sistema, antes da rotina financeira do dia a dia. É nele que o usuário prepara vencimentos, condições de pagamento e outros controles que influenciam o acompanhamento financeiro depois.

24) Posso editar ou excluir cadastros depois?

Sim. Os gerenciadores permitem ajustes posteriores, o que é importante quando a operação muda de estrutura, quando um usuário troca de equipe ou quando uma performance precisa ser corrigida ou substituída.

Comissão, bônus e performance

25) Qual a diferença entre comissão e bônus?

A comissão é a regra principal de remuneração variável ligada à performance. O bônus é um incentivo adicional, separado da comissão, usado para premiar metas, campanhas ou objetivos específicos.

26) Quando usar comissão Padrão, OTE ou Score?

Use Padrão quando quiser aplicar percentual fixo sobre vendas. Use OTE quando a regra depender de meta e salário base. Use Score quando a comissão precisar considerar pontos ou pesos de metas diferentes dentro da mesma performance.

27) Como funcionam as faixas de comissão?

As faixas mostram a evolução do vendedor dentro da regra. Conforme o resultado sobe, o Askora passa a considerar a faixa mais alta já atingida no período, o que muda o percentual ou o multiplicador aplicado.

28) O que é turbo da comissão?

O turbo da comissão é um reforço de progressão dentro da regra. Ele cria marcos que aumentam a remuneração conforme o vendedor avança, deixando a comissão mais dinâmica e alinhada ao objetivo do ciclo.

29) Como interpretar a faixa ativa e a evolução da comissão?

A faixa ativa mostra onde o vendedor está naquele momento dentro da regra de comissão. A evolução indica o avanço em relação à meta ou ao marco configurado, ajudando o usuário a entender se o resultado está parado, crescendo ou já atingiu um novo nível.

30) O que significam QTD, VALOR e PERCENT no bônus?

São os tipos de métrica que o bônus pode usar. QTD trabalha com quantidade, VALOR com valor monetário e PERCENT com percentual de atingimento. A escolha muda o jeito de medir o objetivo do bônus.

31) O que significam ABOVE, BELOW, MORE e LESS?

São as regras que definem como o bônus se comporta em relação ao alvo. ABOVE premia acima do objetivo, BELOW premia abaixo de um limite, MORE valoriza crescimento progressivo e LESS valoriza redução progressiva.

32) Como eu sei se o salário base precisa ser preenchido?

Preencha o salário base quando a regra usar cálculo sobre salário, como no OTE ou em bônus percentual sobre salário. Se a regra não depender dessa base, esse campo pode não ser necessário.

33) O que muda ao ativar bônus na performance?

O bônus passa a fazer parte do ciclo como um incentivo separado da comissão. Isso permite premiar metas específicas sem misturar o valor adicional com a remuneração variável principal.

34) A competição é calculada por Vendas, Meta, Bônus ou Score?

Sim. A competição pode ser configurada para rankear por vendas totais, atingimento de meta, bônus ou score. A escolha define como o placar será lido na Home, na Performance e no Painel de Performance.

Operação diária e resultados

35) Onde faço lançamentos no dia a dia?

Os lançamentos ficam na área de Operações. É lá que a rotina comercial acontece de verdade: entrar com dados, conferir o que foi enviado, acompanhar liberação e tratar o que precisar de ajuste.

36) Qual a diferença entre Painel de Lançamentos e Painel Financeiro?

O Painel de Lançamentos é mais voltado para revisão, correção e acompanhamento operacional dos registros. O Painel Financeiro foca no ciclo financeiro: o que está no prazo, vencido, liberado ou cancelado.

37) Por que um lançamento pode ficar pendente de liberação?

Isso acontece quando o fluxo do usuário exige aprovação antes do registro entrar como definitivo. Em geral, esse comportamento aparece quando o lançamento foi enviado por um vendedor e precisa passar pelo Master.

38) Qual página uso para corrigir um lançamento?

Use o Painel de Lançamentos. É a página indicada para buscar registros, editar informações, excluir quando permitido e conferir o que já entrou no sistema.

39) Onde vejo o resultado consolidado da performance?

Veja em Resultados ou Comissões. Essa é a leitura consolidada do ciclo, com visão do que foi apurado, dos filtros aplicados e do avanço dos vendedores dentro da performance.

40) Resultados e Financeiro são a mesma coisa?

Não. Resultados mostra o que foi apurado na performance. Financeiro mostra como esse resultado está sendo acompanhado no fluxo financeiro, com vencimento, liberação e leitura gerencial.

41) Como filtrar por performance, organização ou vendedor?

Use os filtros que aparecem nas páginas principais do sistema. Eles ajudam a enxergar apenas o recorte que importa naquele momento e evitam misturar períodos, equipes ou vendedores diferentes.

42) O que significa quando a tela mostra que não há registros?

Normalmente significa que o filtro está muito específico ou que ainda não existe dado para aquele recorte. Vale conferir a performance selecionada, a organização e o período antes de concluir que algo está errado.

Integrações

43) Quando devo usar API, Google Sheets ou Importação?

Use API quando outro sistema envia os dados diretamente para o Askora. Use Google Sheets quando a operação trabalha em planilha conectada. Use Importação quando o envio acontece por arquivo Excel ou CSV e você quer reaproveitar um mapeamento salvo.

44) O que eu preciso para começar com a API?

Você precisa gerar a chave na área de Integrações e usá-la no sistema que vai enviar os dados. Depois disso, basta configurar o envio correto para lançamentos, financeiro, bônus ou score, conforme o caso.

45) Como funciona o Google Sheets no Askora?

O Askora conecta uma conta Google e passa a ler a planilha escolhida de forma contínua. O usuário pode trabalhar com Planilha Única ou Planilha Individual e decidir se a planilha vai trazer apenas vendas ou também financeiro.

46) Quando escolher Planilha Única ou Planilha Individual?

Use Planilha Única quando uma pessoa centraliza o preenchimento. Use Planilha Individual quando cada vendedor mantém a própria base. A escolha muda a rotina de uso da planilha e a forma de leitura no Askora.

47) O que muda entre Vendas e Vendas e Financeiro no Google Sheets?

A variante Vendas lê a parte comercial da planilha. A variante Vendas e Financeiro acrescenta campos para parcela, vencimento e status financeiro, permitindo acompanhar o fluxo completo no mesmo arquivo.

48) Como funciona a Importação por arquivo?

Primeiro você configura como o Askora vai ler o arquivo; depois, na rotina de Operações, sobe o Excel ou CSV já no modelo salvo. O sistema lê a planilha, valida as colunas e transforma as linhas em dados para o módulo correspondente.

49) Onde envio o arquivo depois de configurar a importação?

O envio acontece em Operações, na área de Importação e Liberação. É lá que você sobe o arquivo, confere o retorno e acompanha o que foi processado.

50) O que muda quando o arquivo é enviado por vendedor ou por Master?

Quando o envio é feito por vendedor, os lançamentos passam por liberação e aguardam aprovação do Master. Quando o envio é feito por Master, a importação pode ser aplicada direto, sem essa etapa de aprovação.

51) Por que o Webhook aparece desativado?

Porque esse recurso ainda não está liberado para uso. Ele aparece na tela como indicação de algo que pode chegar depois, mas não faz parte do fluxo operacional atual.

52) Como validar se uma integração funcionou?

Faça um teste com poucos itens e confira o retorno da tela ou da origem que está enviando os dados. Depois, valide o resultado no módulo correspondente: Operações para lançamentos, Financeiro para status e vencimentos, e Resultados para bônus ou score.

Módulo financeiro

53) O que o módulo financeiro habilita no Askora?

Ele habilita o controle de vencimentos, parcelas, liberação, cancelamento e acompanhamento financeiro das vendas. Também libera a leitura consolidada na página Financeiro e no painel financeiro da operação.

54) Qual é a ordem correta para configurar e operar o financeiro?

O ideal é seguir esta ordem: Gerenciador Financeiro, lançamentos, Painel Financeiro em Operações e, por fim, a página Financeiro. Assim, o fluxo já nasce com as regras corretas e fica mais fácil de acompanhar.

55) Qual a diferença entre Financeiro e Painel Financeiro?

A página Financeiro mostra a visão consolidada do ciclo, com indicadores e leitura gerencial. O Painel Financeiro é mais operacional e ajuda a tratar cada lançamento por status, vencimento e ação necessária.

56) Como leio os status no prazo, vencidos, liberado e cancelado?

No prazo indica que a venda ainda está dentro da condição esperada. Vencidos mostra que o prazo passou. Liberado indica que o lançamento já passou pela liberação financeira. Cancelado mostra que o registro foi encerrado e não segue mais no fluxo ativo.

57) Como o financeiro impacta a liberação das comissões?

O financeiro ajuda a organizar o momento em que a comissão entra no ciclo de pagamento. Em outras palavras, não basta a comissão existir no resultado: ela também precisa passar pelo acompanhamento financeiro para seguir o fluxo correto.

58) Onde vejo o que ainda está pendente e o que já foi liberado?

Veja no Painel Financeiro e na página Financeiro. Esses espaços mostram o que está pendente, o que venceu, o que foi liberado e o que já foi cancelado, permitindo acompanhar a receita com mais clareza.

59) O bônus aparece no financeiro?

Sim, quando o módulo financeiro e a configuração da operação permitem essa leitura. Nesse caso, o bônus pode aparecer junto da visão consolidada para facilitar o acompanhamento do que foi liberado.

60) O que devo conferir antes de trabalhar com financeiro no dia a dia?

Confirme se o módulo financeiro está ativo, se as condições de pagamento estão corretas, se o vencimento padrão faz sentido para a operação e se o fluxo de liberação está alinhado com o perfil dos usuários. Com isso, a rotina diária fica muito mais previsível.